中国进入机器人时代 工程红利将走强二十年_6
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  近两年国内机器人市场容量增幅平均高达50%,工业机器人是开拓市场的最大功臣。汽车制造业将逐步进行以机器人代替人力操作的改革,甚至富士康集团也提出要在其工厂大规模应用机器人。工业领域与机器人的高度结合已然是世界趋势,而我国人力素质日渐下滑,扩大机器人应用也是我国未来发展中的必由之路。继常州机器人产业园后,天津、昆山等地也陆续开启机器人工业园的筹划建设工作,为我国机器人产业腾飞作着准备。

  相关统计数据显示,我国制造业机器人密度只有21,距离全球55的平均水平还有很大差距,在经济转型和产业升级背景之下,至少可以预期我国制造业机器人密度与全球平均水平相当,那么将有380亿元工业机器人制造市场空间,1140亿元工业机器人系统集成市场空间。众所周知,中国的低端劳动力短缺和劳动力价格上涨已经成为机器人行业增长的两大驱动力。工业自动化进程快速普及有望弥补制造业投资增速下滑。

机器人

  而现状是,我国工业机器人80%的市场被国际巨头占据,本土龙头企业2012年规模也才只有10亿元。分析人士预计,中国工业机器人市场进口替代的空间巨大,年增长率有望超过30%,智能化装备业前景可期。以某国际巨头将工业机器人制造和系统集成规模做到200亿元计算,本土企业至少有数十倍的成长性。

  海外机器人企业都纷纷进军中国

  中国有些工厂已经开始采用机器人。主要是汽车厂商和初级部件厂商。而且是以日本和欧洲等外资企业为中心。要生产同样的汽车,就需要使用同样的设备,因此汽车领域率先采用机器人可以说是理所当然的。这些企业大多使用与本国工厂相同的机器人(例如,德国大众公司以KUKA、美国通用汽车公司以发那科为中心)。该领域使用的机器人数量今后应该会随着中国汽车生产的扩大而日益增多。

  中国机器人生产企业面临着机遇与挑战:一方面是巨大的市场空间;另一方面则是要与狼共舞,跟国际巨头短兵相接,争夺市场。

  2013年,国外知名机器人企业都纷纷以各种方式进军中国,尤其日本工业机器人动作更是频频,6月下旬,在该领域数一数二的日本安川电机公司也将在常州市启动机器人新工厂。年初,日本机械厂商不二越公司在江苏省张家港市开始生产机器人,6月下旬,在该领域数一数二的日本安川电机公司也将在常州市启动机器人新工厂。据称德国KUKARoboter公司也将于年内在中国正式投产,原先仅有瑞士ABB公司的当地生产企业在迅速增加。

  近年来,国家有关部门加大了对工业机器人产业的关注程度,十二五规划中明确了对工业机器人产业予以重点扶持。目前,我国机器人产业化正处于关键的转折点,如果政府能够在基础科学方面组织攻关,在市场开拓方面给予国内优势机器人生产企业更大的扶持力度,我国机器人产业将步入发展快车道。

机器人控制箱

  业内专家认为,工业机器人是一种典型的实践性技术,应用是技术进步的动力。目前,我国已经能够生产具有国际先进水平的平面关节型装、点、搬运、码垛机器人等系列产品,不少品种已经实现了小批量生产。但在基础零部件制造方面还有一定的差距,特别是高性能交流伺服电机和精密减速器方面的差距尤其明显,造成关键零部件长期依赖进口的局面,影响了国内机器人生产企业的竞争能力。

  机器人时代工程师红利可维持21年

  与其他行业一样,我国机器人企业在与国外竞争时,拼的是价格和服务,但是我们认为这些只是表象。在核心零部件(减速机、伺服电机、控制器)受制于人、进口零部件价格不低于国外对手、进口零部件占本体生产的机器人本体原材料成本高达85%的情况下,追本溯源,之所以能有价格和服务方面的优势,源于充裕的工程师供给以及较低的工程师价格,即工程师红利。

  凭借工程师红利,在机器人系统集成领域,可以在应用软件修改和售前售后服务方面具有明显的成本优势;在本体生产领域,可以在底层软件修改、对底层软件进行定制化服务以适应最终客户和集成商要求方面具有明显的成本优势。

  从我国在校生人数以及接受高等教育比例不断提高的情况来看,工程师后续供给仍会比较充裕。

  国内机器人行业工程师目前平均年薪近8万元,欧洲和日本机器人行业工程师平均年薪40万元左右,根据欧洲、日本和我国工程师工资过去增长情况,假设欧日工程师工资年均增长1.5%,我国工程师工资年均增长10%,那么我国工程师红利可以维持21年。悲观假设我国工程师工资年均增长15%,那么我国工程师红利也可以维持14年。

机器人制造

  中国机器人市场竞争将十分剧烈

  相比发达国家,我国制造业机器人密度(即每万个工人对应的工业机器人安装数量)还非常低,只有21,不仅不能与发达国家相比,还低于全球55的平均水平,未来有大幅提升空间。2011年末,我国制造业有4088万职工人数,假设我国制造业工业机器人密度与全球55的平均水平相当,则需要工业机器人22.5万台,目前我国已有7.4万机器人存量,那么将新增工业机器人15.1万台。

  现在全球工业机器人均价30多万元,我们判断国内工业机器人价格呈下行趋势,假设未来均价25万元,那么我国制造业对应的工业机器人本体市场规模接近380亿元,算上系统的话,对应的工业机器人市场规模达到1140亿元(按照系统规模是本体3倍测算)。

  目前在我国,沈阳新松机器人、安徽埃夫特、广州数控是国内机器人生产企业的第一梯队,其中沈阳新松有中科院沈阳自动化所的背景,研发能力在国内处于领先地位;安徽埃夫特背靠奇瑞汽车,有客户资源优势;广州数控有自身的数控系统和伺服电机优势。但总体来说,本土机器人企业竞争力还较弱,国内80%市场被ABB、发那科、安川、库卡这样的跨国品牌占据。

  国外机器人公司无论是本体还是系统集成,规模都可以做到100亿元左右,也就是说,本体和系统集成规模合计可做到200亿元。而我国龙头企业新松机器人2012年的规模也才只有10亿元,未来成长性数十倍。

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